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AdWorks - die Beraterplattform ist die Software-Komplettlösung der Netfonds Gruppe für freie Berater

Als einer der in Deutschland führenden Servicedienstleister für unabhängige Finanz- und Versicherungsberater bieten wir unseren Partnern eine vertrauensvolle und langfristige Zusammenarbeit und unterstützen Ihre Prozesse mit einer marktführenden Beratungstechnologie.

Die Netfonds Beratersoftware beinhaltet ein vollständig integriertes Kundenverwaltungssystem und deckt den gesamten Akquise-, Beratungs- und Verwaltungskreislauf effizient und zuverlässig ab. Das bedeutet für Sie deutlich mehr Zeit, Service, Sicherheit und Umsatz.

AdWorks - die Beraterplattform vereinfacht Ihren Berufsalltag und steigert Ihr Umsatzpotenzial. AdWorks bietet:

  • CRM - die elektronische Kundenakte als vollumfängliche Kundenverwaltung

  • Zielgenaue Kommunikation - per Knopfdruck verschicken Sie Mailings oder Briefe an ausgewählte Kunden

  • Rechtskonforme Beratung - mit AdWorks dokumetieren Sie Ihre Beratung immer einfach und rechtssicher.

  • Alles auf einen Blick - eine konsolidierte Vermögensaufstellung für Ihre Kunden steht nicht nur Ihnen als Berater, sondern auch Ihren Kunden per Endkunden-Login jederzeit zur Verfügung.

  • Automatisiertes Ordermanagement - ausprogrammierte Anträge und Serviceblätter führen Sie blitschnellen zum vollständigen Antrag.

  • Flexibles Abrechnungstool inkl. Honorarabrechnung - Mit dem Abrechnungstoll generieren Sie vollautomatisiert, transparente Rechnungen für individuelle Servicebausteine.

     

Die Software ist Ihr perfekter Partner im Backoffice. Sie verfügt über eine Vielzahl von Funktionen, die Ihren Beruf als Berater entscheidend vereinfachen.

Konsequent eingesetzt gewinnen Sie maximale Übersicht über Ihre Geschäftsvorgänge, rechtssicher Beratung, mehr Zeit, höhere Umsätze und ideal betreute Kunden..

Umfassende Informationen, Produktvideos und Schulungsvideos finden Sie auf


www.investmentpro.de

Für weitere Infos stehen wir Ihnen gerne persönlich zur Verfügung.